Інтеграція Selzy з Zendesk

Як створити підключення у Selzy до сервісу Zendesk і налаштувати передачу всіх контактів або лідів з Zendesk, розповідаємо в цієї інструкції.

Створення нової інтеграції

В розділі Інтеграції перейдіть у Мої інтеграції і створіть нову зв’язку (New):

Перед вами редактор зв’язки. Тут ви обираєте, з якого сервісу ви будете отримувати дані і в який сервіс їх передавати.

Select an app which sends the data — вибір сервісу, куди передаються дані, і налаштування тригера для передачі.

Select an app which receives the data — вибір сервісу, що приймає дані, і налаштування дії, яка буде відбуватись з даними.

Вибір тригера для передачі даних

1. Натисніть Select an app which sends the data:

2. Виберіть у полі App (Сервіс) Zendesk Sell, а в полі Event (Подія) — Get Leads або Get Contacts (Отримати ліди/контакта). Щоб зрозуміти, чим відрізняються “контакт” і “лід”, ми рекомендуємо звернутись до документації Zendesk, а саме — статтям Adding contacts і Adding leads.

Налаштування підключення до Zendesk

Для завершення налаштування тригера потрібно створити підключення до сервісу Zendesk. 

1. Натисніть Add a connection, щоб додати підключення до вашого акаунта у Zendesk:

2. Вкажіть назву для підключення, вставте ваш токен з сервісу Zendesk і натисніть Continue (Продовжити):

Як отримати токен Zendesk

1. Щоб отримати токен, у Zendesk натисніть на іконку продуктів Zendesk і перейдіть у Admin Center:

2. Далі перейдіть у розділ Apps and Integrations і виберіть APIs → Zendesk API:

3. У вкладці Settings увімкніть Token access через перемикач і після увімкнення (статус Enabled) натисніть Add API token для створення токена.

4. Обов’язково скопіюйте створений токен і збережіть зміни:

5. Поверніться у Selzy у вікно підключення Zendesk і вставте отриманий токен:

6. Після успішного підключення з'явиться вікно зі сповіщенням. Натисніть на будь-яку кнопку, наприклад, на ОК:

Налаштування тригера

1. Далі натисніть Add a trigger (Додати тригер):

2. В цієї інтеграції можлива тільки передача всіх контактів або лідів з Zendesk, тому у вікні Automation operation mode виберіть режим Data migration (Міграція даних) і Upload all account data (Завантаження всіх даних з акаунта):

3. У вікні Fields Settings (Налаштування полів) натисніть Save (Зберегти):

Налаштування дії

1. Далі натисніть Select an app which receives the data і у полі App виберіть Selzy:

2. У полі Action (Дія) виберіть Add many contacts (Додавання контактів): так як ми передаємо масив даних, то рекомендуємо використовувати дію з додаванням багатьох контактів.

3. У полі Selzy Account виберіть ваше підключення до Selzy і після натисніть Add an action:

Налаштування полів для передачі

У новому вікні налаштовуються правила для перезапису даних, поля для передачі, і список, куди будуть потрапляти контакти.

1. У полі Overwrite tags треба вибрати, чи потрібно перезаписувати теги контакта. Правило перезапису діятиме для тих контактів, які вже є в списку. Якщо вибрати No (0), то будуть збережені старі теги контакта і додані нові. Якщо вибрати Yes (1), то старі теги будуть замінені новими.

2. У полі Overwrite lists потрібно вибрати, чи перезаписувати списки, в яких є контакт. Якщо вибрати No (0), то будуть збережені старі списки контакта і додані нові. Якщо вибрати Yes (1), то старі списки будуть замінені на нові.

3. У полі Email list IDs виберіть список Selzy, куди будуть передані контакти:

4. У полі Tag пропішить теги, які ви хотіли б присвоїти контактам:

5. У полі Email виберіть з Zendesk поле для передачі Email.

Якщо на першому кроку ви вибрали тригер Get Leads, то тут потрібно вибрати поле Lead’s email:

Якщо ви вибрали тригер Get Contacts, то тут потрібно вибрати поле The contacts email address:

6. Також ви можете вибрати поля для передачі Імені, телефона і інших додаткових полів, вказати статус контактів (Новий, Активний, Відключений, Відписався від розсилок):

7. Коли поля будуть вибрані, натисніть Зберегти:

8. Для запуску інтеграції натисніть Start:

Готово. Після запуску зв’язки всі ліди/контакти будуть передані з Zendesk у Selzy.