Інтеграція Selzy з Zoho CRM

Як створити підключення у Selzy до сервісу Zoho CRM і налаштувати передачу контактів або лідів з Zoho CRM розповідаємо в цієї інструкції.

Створення нової інтеграції

В розділі Інтеграції у Selzy перейдіть у Мої інтеграції і створіть нову зв’язку (New): 

Перед вами редактор зв’язки. Тут ви обираєте, з якого сервісу ви будете отримувати дані і в який сервіс їх передавати.

Select an app which sends the data — вибір сервісу, куди передаються дані, і налаштування тригера для передачі.

Select an app which receives the data — вибір сервісу, що приймає дані, і налаштування дії, яка буде відбуватись з даними.

Вибір тригера для передачі даних

1. Натисніть Select an app which sends the data:

2. Виберіть у полі App (Сервіс) Zoho CRM, а у полі Event (Подія) — Updated records (Оновленне рядка). Цей тригер буде реагувати і на зміни у рядку, і на додавання нового рядка. 

Налаштування підключення до Zoho CRM

Для завершення налаштування тригера потрібно створити підключення до сервісу Zoho CRM. 

1. Натисніть Add a connection, щоб додати підключення до вашого акаунта у Zoho CRM:

2. Вкажіть назву для підключення й натисніть Continue (Продовжити).

3. Надайте доступ до Zoho CRM, натиснувши на кнопку Grant access:

4. У поп-ап вікні дайте дозвіл на доступ до дій:

5. Після успішного підключення з'явиться вікно зі сповіщенням. Натисніть на будь-яку кнопку, наприклад, на ОК: 

6. Після у вспливаючому вікні у Additional parameters виберіть модуль ZohoCrm, з якого потрібно передавати дані. Звичайно, це модуль Leads або Contacts. Якщо вам потрібно налаштувати передачу і лідів, і контактів, то потрібно створити дві зв’язки і вибрати різні модулі. 

7. Далі натисніть Add a trigger (Додати тригер):

Налаштування тригера

1. 1. У вікні Automation operation mode виберіть режим передачі даних: 

Real-time — передача даних в реальному часі.

Data migration — передача даних за певний період. Якщо вам потрібно передати у Selzy дані вже існуючих у Zoho CRM контактів, тоді пасує варіант Data migration. В цьому разі у Selzy варто вибирати дію Add many contacts, а не Add a new contact. Цей спосіб передачі контактів можна вибирати як альтернативу ручному експорту файлу з Zoho CRM й імпорту його у Selzy.

Для передачі нових рядків виберіть Real time:

2. У вікні Fields Setting потрібно вибрати: завантажувати змінений контакт один чи більше разів.

Якщо вибрати “так, 1 раз” (Yes, 1), то підчас повторної зміни контакта у Zoho CRM, його дані не будуть змінені у Selzy (дані полів не перезаписуються).

Якщо “ні, завантажувати завжди” (No, 0), то підчас зміни контакта у Zoho CRM, його дані будуть змінені у Selzy (дані полів будуть перезаписуватись і будуть додаватись нові зміни контакта).

Ми рекомендуємо вибирати “ні” (No, 0): тоді кожна зміна поля у Zoho CRM буде передана у Selzy. 

Виберіть параметр і натисніть Save:  

Налаштування дії

1. Натисніть Select an app which receives the data і в полі App виберіть Selzy:

2. У полі Action (Дія) виберіть Add a new contact (Додати новий контакт):

3. У полі Selzy Account виберіть ваше підключення до Selzy і після натисніть Add an action:

Налаштування полів для передачі

У новому вікні налаштовуються правила для перезапису даних, поля для передачі, список, куди будуть потрапляти контакти, і підключається підтвердження підписки на список. 

1. В Overwrite rules (Правила перезапису даних) виберіть режим перезапису додаткових полів, наприклад, All fields will be overwritten. Правило перезапису діятиме для тих контактів, які вже є в списку.

Add new values to fields (0) вибирається, коли потрібно передати тільки незаповнені або нові поля контакта і не змінювати існуючі. Якщо контакт був в інших списках, то він буде доданий в новий список і залишиться в старих списках. 

All fields will be overwritten (1) варто вибирати, якщо потрібно замінити всі значення полів на нові: старі значення полів видалятся і будуть замінені на нові. Якщо контакт був в інших списках, то він буде видалений з них і буде доданий тільки в той, який вказаний у полі Contact List.  

Only passed parameters will be overwritten (2) — будуть замінені тільки ті поля, які передаються. Якщо у контакта є і інші поля у Selzy, то вони не будуть змінені. 

2. У полі Email виберіть ідентичне поле з сервісу Zoho CRM, звідки буде передаватись email-адреса контакта:

В такий самий спосіб ви можете вибрати, звідки будуть передаватись номер телефона й ім’я і додати нові теги для контакта:

Якщо потрібні нові поля контакта, крім стандартних Email, Ім’я, Телефон, то їх можна створити у Selzy у розділі Контакти → Інструменти → Додаткові поля: 

Як створити додаткове поле у Selzy

3. У полі Contact List  виберіть список в Selzy, куди будуть потрапляти контакти:

4. У полі Double Opt-In виберіть, чи потрібна відправка листа-запрошення для підписки на список контактів. Якщо лист-запрошення не потрібен, виберіть значення «3»:

Always send an invitation (0) — потрібна відправка листа-запрошення для підписки на список.

Invitation letter not required (3) — відправляти лист-запрошення не потрібно, контакт відразу потрапляє до списку зі статусом «новий».

Invitation letter for new users only (4) — система виконує перевірку: якщо контакта раніше не було в ваших списках, тоді йому буде відправлено лист-запрошення; якщо контакт вже є в списках, то він відразу буде доданий в список.

Приклад заповнення полів: 

5. Збережіть налаштування, натиснувши Save.

6. Для запуску інтеграції натисніть Start:

Зв’язка Zoho CRM і Selzy готова: тепер, коли у вибраному вами модулі буде доданий або змінений контакт/лід, ці дані будуть передаватись у список контактів у Selzy.