UA
Виберіть свою мову

Інтеграція Selzy з Pipedrive

Як створити підключення у Selzy до crm-системи Pipedrive і налаштувати передачу контактів, ви дізнаєтесь з інструкції нижче. 

Створення нової інтеграції

В розділі Інтеграції перейдіть у Мої інтеграції і створіть нову зв’язку (New):

Як налаштувати інтеграцію Selzy з Pipedrive

Перед вами редактор зв’язки. Тут ви обираєте, з якого сервісу ви будете отримувати дані і в який сервіс їх передавати.

Select an app which sends the data — вибір сервісу, куди передаються дані, і налаштування тригера для передачі;

Select an app which receives the data — вибір сервісу, що приймає дані, і налаштування дії, яка буде відбуватись з даними.

Як налаштувати інтеграцію Selzy з Pipedrive

Вибір тригера для передачі даних

  1. Натисніть Select an app which sends the data:

Як налаштувати інтеграцію Selzy з Pipedrive

  1. Виберіть у полі App (Сервіс) Pipedrive, а в полі Event (Подія) — New contact (Новий контакт): підчас створення нового контакта у crm-системі він буде автоматично переданий у Selzy у список контактів.

 Як налаштувати інтеграцію Selzy з Pipedrive

Налаштування підключення до Pipedrive

Для завершення налаштування тригера потрібно створити підключення до сервісу Pipedrive. 

  1. Натисніть Add a connection, щоб додати підключення до вашого акаунта у Pipedrive:

 Як налаштувати інтеграцію Selzy з Pipedrive

  1. Вкажіть назву для підключення, вставте API-ключ Pipedrive і натисніть Continue (Продовжити):

Як налаштувати інтеграцію Selzy з Pipedrive

Отримати api-ключ можна у Персональних налаштуваннях у Pipedrive. Для цього перейдть у ваш акаунт Pipedrive, натисніть на аватар і виберіть Personal Preferences (Персональні налаштування):

Як налаштувати інтеграцію Selzy з Pipedrive

Далі перейдіть у вкладку API і скопіюйте API-ключ:

 Як налаштувати інтеграцію Selzy з Pipedrive

Вставте API-ключ у вікно підключення у Selzy:

Як налаштувати інтеграцію Selzy з Pipedrive

  1. Після успішного підключення з'явиться вікно зі сповіщенням. Натисніть на будь-яку кнопку, наприклад, на ОК:  

Як налаштувати інтеграцію Selzy з Pipedrive

  1. Далі натисніть Add a trigger (Додати тригер):

Як налаштувати інтеграцію Selzy з Pipedrive

Налаштування інструменту для передачі полів

Щоб отримати поля контакта для передачі Email і телефона, потрібно підключити спеціальний інструмент Iterator. Цей інструмент знайде поля у Pipedrive і вони будуть використовуватись підчас налаштування полів для передачі у Selzy. 

  1. Натисніть на символ “+” після першого кроку і виберіть Tool (Инструмент): 

Як налаштувати інтеграцію Selzy з Pipedrive

  1. У списку інструментів виберіть Iterator і натисніть Select:

Як налаштувати інтеграцію Selzy з Pipedrive

  1. У поп-ап вікні у полі Row виберіть Email (New contact — Email) і натисніть Save:

Як налаштувати інтеграцію Selzy з Pipedrive

Якщо також потрібно передавати поле Телефон, тоді додайте в такий самий спосіб другий інструмент:

Як налаштувати інтеграцію Selzy з Pipedrive

Як налаштувати інтеграцію Selzy з Pipedrive

У поп-ап вікні у полі Row виберіть Телефон (New contact — Phone) і натисніть Save: 

Як налаштувати інтеграцію Selzy з Pipedrive

Для зручності навігації рекомендуємо перейменувати перший Iterator на Email, другий — на Phone:

Як налаштувати інтеграцію Selzy з Pipedrive

Налаштування дії

Після додавання інструменту, ви можете перейти до налаштування дії у Selzy і полів для передачі. 

  1. Натисніть на символ “+” і після виберіть Action (Дія):

Як налаштувати інтеграцію Selzy з Pipedrive

  1. У полі App виберіть Selzy, a у полі Action дію Add a new contact (Додати новий контакт):

Як налаштувати інтеграцію Selzy з Pipedrive

  1. У полі Selzy Account виберіть ваше підключення до Selzy і після натисніть Add an action: 

Як налаштувати інтеграцію Selzy з Pipedrive

У новому вікні налаштовуються правила для перезапису даних, поля для передачі, список, куди будуть потрапляти контакти, і підключається підтвердження підписки на список. 

  1. В Overwrite rules (Правила перезапису даних) виберіть режим перезапису додаткових полів, наприклад, All fields will be overwritten. Правило перезапису діятиме для тих контактів, які вже є в списку.

Як налаштувати інтеграцію Selzy з Pipedrive

Add new values to fields (0) вибирається, коли потрібно передати тільки незаповнені або нові поля контакта і не змінювати існуючі. Якщо контакт був в інших списках, то він буде доданий в новий список і залишиться в старих списках. 

All fields will be overwritten (1) варто вибирати, якщо потрібно замінити всі значення полів на нові: старі значення полів видалятся і будуть замінені на нові. Якщо контакт був в інших списках, то він буде видалений з них і буде доданий тільки в той, який вказаний у полі Contact List.  

Only passed parameters will be overwritten (2) — будуть замінені тільки ті поля, які передаються з таблиці. Якщо у контакта є і інші поля у Selzy, то вони не будуть змінені. 

Як на практиці виглядає перезапис:

Email Name Lists Tag Product Order
Selzy [email protected] Ann 1 a - 444
Pipedrive [email protected] Maria 2 b 🍋 -
Result (0) [email protected] Ann 1, 2 a, b 🍋 444
Result (1) [email protected] Maria 2 b 🍋 -
Result (2) [email protected] Maria 1, 2 b 🍋 444

Рядок Selzy — поля контакта до передачі контакта з Pipedrive.

Рядок Pipedrive — дані, які передаються з Pipedrive.

Після ви бачите результат кожного правила перезапису.

Result (0) — Add new values to fields (0) 

Result (1) — All fields will be overwritten (1) 

Result (2) — Only passed parameters will be overwritten (2)

Поля Lists (Список) і Tag (Тег) ви вказуєте підчас налаштування зв’язки на другому кроці Add a new contact. Поля Email, Ім’я, Product, Order передаються з Pipedrive.  

  1. У полі Email виберіть інструмент Tool: Iterator Email (тут буде ваша назва для інструменту) і виберіть Value (Значення): 

Як налаштувати інтеграцію Selzy з Pipedrive

В такий самий спосіб ви можете вказати поле для передачі телефона у полі Phone. Для цього виберіть другий інструмент, який ви додали раніше: 

Як налаштувати інтеграцію Selzy з Pipedrive

  1. У полі Contact List виберіть список в Selzy, куди будуть потрапляти контакти:

Як налаштувати інтеграцію Selzy з Pipedrive

  1. У полі New contact tags пропишіть теги, які ви хотіли б присвоїти контактам:

Як налаштувати інтеграцію Selzy з Pipedrive

  1. У полі Double Opt-In виберіть, чи потрібна відправка листа-запрошення для підписки на список контактів. Якщо лист-запрошення не потрібен, виберіть значення «3»:

Як налаштувати інтеграцію Selzy з Pipedrive

Always send an invitation (0) — потрібна відправка листа-запрошення для підписки на список.

Invitation letter not required (3) — відправляти лист-запрошення не потрібно, контакт відразу потрапляє до списку зі статусом «новий».

Invitation letter for new users only (4) — система виконує перевірку: якщо контакта раніше не було в ваших списках, тоді йому буде відправлено лист-запрошення; якщо контакт вже є в списках, то він відразу буде доданий в список. 

  1. У полі Name виберіть поле для передачі імені з сервісу Pipedrive:

Як налаштувати інтеграцію Selzy з Pipedrive

Приклад заповнення полів:

 Як налаштувати інтеграцію Selzy з Pipedrive

  1. Збережіть налаштування, натиснувши Save:

Як налаштувати інтеграцію Selzy з Pipedrive

  1. Для запуску інтеграції натисніть Start:

Як налаштувати інтеграцію Selzy з Pipedrive

Готово. Тепер, коли у Pipedrive буде доданий новий контакт, він автоматично буде переданий у вибраний список у Selzy.

Як налаштувати інтеграцію Selzy з Pipedrive

Оновлення даних

Якщо ви додали зміни у Selzy або Pipedrive (наприклад, створили список або поле) і не бачити їх в налаштуваннях інтеграції, то спробуйте оновити підключення до Selzy або Pipedrive.

В яких випадках варто оновити підключення:

  • Якщо ви створили у Selzy новий список або поле і хочете, щоб він відобразився в налаштуванні додавання контакта. 
  • Якщо підчас налаштування полів для передачі, ви не бачите полів Pipedrive.

Щоб оновити підключення, зайдіть у Інтеграції → Мої інтеграції, після в Apps й виберіть підключення до Pipedrive. Натисніть Update (Оновити): 

Як налаштувати інтеграцію Selzy з Pipedrive

Таким способом ви можете оновити і підключення до Selzy.

Як налаштувати інтеграцію Selzy з Pipedrive

Тепер зміни, які ви додали у Pipedrive або Selzy, будуть застосовані у підключенні.

У цій статті

Ви знайшли відповідь на ваше питання?

11
15

Щоб отримати додаткову допомогу, зверніться до нашої служби підтримки. Вона доступна для всіх користувачів Selzy 24/7.