Спочатку дотримуйтесь попередньої інструкції, щоб налаштувати підключення Selzy до Kommo.
Якщо у CRM-системі Kommo був створений новий контакт і ви хотіли б передати його у список контактів Selzy, то ви можете використовувати зв’язку з основними тригерами New Deal created → Find Contact → Add a new contact. Підчас створення контакта у Kommo створюється Угода (New Deal) з цим контактом, тому ми використовуємо тригер New Deal created, і за його допомогою будемо знаходити контакт і додавати його у список у Selzy.
Вибір тригера для передачі даних: «New deal created»
- У особистому кабінеті Selzy в розділі Інтеграції перейдіть у Мої інтеграції → Automations і створіть нову зв’язку (New):
- Перед вами редактор зв’язки. Натисніть на Select an app which sends the data для вибору сервісу, звідки будуть передаватись дані, і тригера для передачі:
- У новому вікні налаштовуються параметри тригера. У полі App виберіть Kommo, у полі Event — New deal created, у Kommo account виберіть вже створене підключення до Kommo:
- Після натисніть на Add a trigger:
Налаштування фільтрів для тригера
Якщо ви хочете передавати контакт з конкретного статусу воронки, тоді для першого кроку потрібно додати фільтри.
- Натисніть на іконку додавання фільтрів:
- Натисніть на Add a condition (Додати умову):
- У першій умові пропишіть код воронки. Для цього у полі Value виберіть Funnel - Code, у Condition — Equals, у полі Value — код воронки:
- У другій умові пропишіть код статусу. Для цього у полі Value виберіть Status - Code, у Condition — Equals, у полі Value — код статусу:
- Щоб дві умови враховувались разом, виберіть параметр “AND” поміж ними. Після натисніть Save:
Як знайти код воронки і код статусу
- Код воронки і код статусу ви можете побачити в особистому кабінеті Selzy у розділі Інтеграції → Мої інтеграції → Apps у підключенні Kommo:
- Перейдіть у підключення і виберіть вкладку Funnels. У стовпці ID ви побачите код воронки (Funnel-Code); у стовпці Deal statutes прописані коди (Status-Code) і назви статусів воронки.
- Виберіть потрібний код воронки і код статусу і пропишіть їх в умовах фільтра.
Налаштування другого кроку: дія «Find Contact»
- У конструкторі зв’язки натисніть на Select an app which receives the data, щоб додати дію, яка буде відбуватись з отриманими даними з угоди:
- У вікні Add an action вкажіть параметри дії: у полі App виберіть Kommo, у полі Action — Find contact, у Kommo account виберіть вже створене підключення до Kommo:
- Після натисніть на Add an action:
- У новому вікні налаштування дії Find contact потрібно відзначити тільки один параметр. У полі ID виберіть сервіс Kommo і параметр Deal ID, бо система шукає контакт серед угод згідно с першим кроком New deal created:
- Після заповнення поля ID натисніть Save:
Налаштування третього кроку: дія «Add a new contact»
Третім кроком буде додавання знайденого контакта у список Selzy.
- Додайте у зв’язку нову дію:
- У вікні Add an action виставте параметри дії: у полі App виберіть Selzy, у полі Action — Add a new contact, у Selzy account виберіть вже створене підключення до Selzy:
- Після натисніть на Add an action:
Налаштування полів для передачі
У новому вікні налаштовуються правила для перезапису даних, поля для передачі, список, куди будуть потрапляти контакти, і підключається підтвердження підписки на список.
- В Overwrite rules (Правила перезапису даних) виберіть режим перезапису додаткових полів, наприклад, All fields will be overwritten. Правило перезапису діятиме для тих контактів, які вже є в списку.
Add new values to fields (0) вибирається, коли потрібно передати тільки незаповнені або нові поля контакта і не змінювати існуючі. Якщо контакт був в інших списках, то він буде доданий в новий список і залишиться в старих списках.
All fields will be overwritten (1) варто вибирати, якщо потрібно замінити всі значення полів на нові: старі значення полів видалятся і будуть замінені на нові. Якщо контакт був в інших списках, то він буде видалений з них і буде доданий тільки в той, який вказаний у полі Contact List.
Only passed parameters will be overwritten (2) — будуть замінені тільки ті поля, які передаються. Якщо у контакта є і інші поля у Selzy, то вони не будуть змінені.
Як на практиці виглядає перезапис:
| Name | Lists | Tag | Product | Order | ||
| Selzy | [email protected] | Ann | 1 | a | - | 444 |
| Kommo | [email protected] | Maria | 2 | b | 🍋 | - |
| Result (0) | [email protected] | Ann | 1, 2 | a, b | 🍋 | 444 |
| Result (1) | [email protected] | Maria | 2 | b | 🍋 | - |
| Result (2) | [email protected] | Maria | 1, 2 | b | 🍋 | 444 |
Рядок Selzy — поля контакта до передачі контакта з Kommo.
Рядок Kommo — дані, які передаються з Kommo.
Після ви бачите результат кожного правила перезапису.
Result (0) — Add new values to fields (0)
Result (1) — All fields will be overwritten (1)
Result (2) — Only passed parameters will be overwritten (2)
Поля Lists (Список) і Tag (Тег) ви вказуєте підчас налаштування зв’язки на другому кроці Add a new contact. Поля Email, Ім’я, Product, Order передаються з Kommo.
- У полі Email виберіть ідентичне поле з сервісу Kommo (Find Contact), звідки буде передаватись email-адреса контакта:
В такий самий спосіб ви можете вибрати, звідки буде передаватись номер телефона, ім’я контакта і додати нові теги для контакта:
Якщо потрібні нові поля контакта, крім стандартних Email, Ім’я, Телефон, то їх можна створити у Selzy у розділі Контакти → Інструменти → Додаткові поля:
Як створити додаткове поле у Selzy
- У полі Contact List виберіть список в Selzy, куди будуть потрапляти контакти:
- У полі Double Opt-In виберіть, чи потрібна відправка листа-запрошення для підписки на список контактів. Якщо лист-запрошення не потрібен, виберіть значення «3»:
Always send an invitation (0) — потрібна відправка листа-запрошення для підписки на список.
Invitation letter not required (3) — відправляти лист-запрошення не потрібно, контакт відразу потрапляє до списку зі статусом «новий».
Invitation letter for new users only (4) — система виконує перевірку: якщо контакта раніше не було в ваших списках, тоді йому буде відправлено лист-запрошення; якщо контакт вже є в списках, то він відразу буде доданий в список.
- Збережіть налаштування, натиснувши Save.
Приклад заповнення полів:
- Для запуску інтеграції натисніть Start:
Зв’язка Kommo і Selzy готова: тепер, коли у Kommo буде доданий новий контакт, він автоматично буде переданий у вибраний список у Selzy.
Оновлення даних
Якщо ви додали зміни у Selzy або Kommo (наприклад, створили список або поле) і не бачити їх в налаштуваннях інтеграції, то спробуйте оновити підключення до Selzy або Kommo.
В яких випадках варто оновити підключення:
- Якщо ви створили у Selzy новий список або поле і хочете, щоб він відобразився в налаштуванні додавання контакта.
- Якщо підчас налаштування полів для передачі, ви не бачите полів Kommo.
Щоб оновити підключення, зайдіть у Інтеграції → Мої інтеграції, після в Apps й виберіть підключення до Kommo. Натисніть Update (Оновити):
Таким способом ви можете оновити і підключення до Selzy:
Тепер зміни, які ви додали у Kommo або Selzy, будуть застосовані у підключенні.