Інтеграція Selzy з Shopify

Як створити підключення у Selzy до сервісу Shopify, щоб автоматично додавати дані нових клієнтів або замовлень у список контактів у Selzy, ви дізнаєтесь з інструкції нижче.

Створення нової інтеграції

В розділі Інтеграції перейдіть у Мої інтеграції і створіть нову зв’язку (New): 

Перед вами редактор зв’язки. Тут ви обираєте, з якого сервісу ви будете отримувати дані і в який сервіс їх передавати.

Select an app which sends the data — вибір сервісу, куди передаються дані, і налаштування тригера для передачі.

Select an app which receives the data — вибір сервісу, що приймає дані, і налаштування дії, яка буде відбуватись з даними.

Вибір тригера для передачі даних

1. Натисніть Select an app which sends the data:

2. Виберіть у полі App (Сервіс) Shopify, а у полі Event (Подія) — New customer (Новий клієнт).
   В такому разі підчас додавання нового клієнта у Shopify, буде автоматично доданий новий контакт у список у Selzy.   

Налаштування підключення до HubSpot

Для завершення налаштування тригера потрібно створити підключення до сервісу Shopify.  

1. Натисніть Add a connection, щоб додати підключення до вашого акаунта в Shopify:

2. Вкажіть назву для підключення:

3. Вставте посилання на ваш магазин Shopify:

Посилання на магазин знаходиться в особистому кабінеті Shopify в розділі Settings (Налаштування):

4. Вставте Access Token від Shopify і натисніть Continue (Продовжити):

Як отримати Access Token від Shopify

Щоб підключити магазин Shopify до Selzy, потрібно створити новий застосунок в особистому кабінеті Shopify. 

1. В особистому кабінеті Shopify на головній сторінці натисніть на Apps і виберіть App and sales channel settings:

2. Далі перейдіть в розділ Develop apps:

3. Дайте згоду на створення користувацького застосунку натиснувши на кнопку Allow custom app development:

4. Натисніть знову на Allow custom app development:

5. Створіть новий застосунок натиснувши на Create an app:

6. Введіть назву для застосунку і натисніть Create app:

7. Застосунок створений. Щоб отримати API-ключі і Access Token, натисніть Configure Admin API scopes:

8. У вікні Admin API access scopes у вкладці All проставте відмітки біля:

write_draft_orders

read_draft_orders

write_orders

read_orders

write_customers

read_customers

Це потрібно для того, щоб застосунок отримував дані про замовлення з магазину.

9. Після натисніть Save (Зберегти) внизу сторінки:

10. Далі перейдіть у вкладку API Credentials і натисніть у вікні Access tokens → Install app:

11. Підтвердьте інсталювання вашого застосунку натиснувши на Install:

12. Перед вами API-ключі для зв’язки застосунку з іншими сервісами: Admin API access token, API key, API secret key. Їх потрібно обов’язково скопіювати і зберегти в окремому файлі, наприклад, в програмі Блокнот, бо ключі з’являються тільки один раз.

Для зв’язки додатку Shopify і Selzy вам буде потрібен перший ключ: Admin API access token. Скопіюйте його і вставте в особистому кабінеті Selzy у вікно створення підключення з Shopify.

Додавання тригера

1. У вікні створення підключення у Selzy після введення назви підключення, вставки посилання на магазин і ключа Access Token натисніть Продовжити:

2. Після успішного підключення з'явиться вікно зі сповіщенням. Натисніть на будь-яку кнопку, наприклад, на ОК:

3. Далі натисніть Add a trigger (Додати тригер):

Налаштування тригера

У вікні Automation operation mode виберіть режим передачі даних: 

Real-time — передача даних в реальному часі.

Data migration — передача даних за певний період. Якщо вам потрібно передати у Selzy дані вже існуючих у Shopify контактів, тоді пасує варіант Data migration. В цьому разі у Selzy варто вибирати дію Add many contacts, а не Add a new contact. Цей спосіб передачі контактів можна вибирати як альтернативу ручному експорту файлу з Shopify й імпорту його у Selzy. 

Для передачі нових контактів виберіть Real time:

Налаштування дії

1. Натисніть Select an app which receives the data і в полі App виберіть Selzy:

2. У полі Action (Дія) виберіть Add a new contact (Додати новий контакт):

3. У полі Selzy Account виберіть ваше підключення до Selzy і після натисніть Add an action:

Налаштування полів для передачі

У новому вікні налаштовуються правила для перезапису даних, поля для передачі, список, куди будуть потрапляти контакти, і підключається підтвердження підписки на список. 

1. В Overwrite rules (Правила перезапису даних) виберіть режим перезапису додаткових полів, наприклад, All fields will be overwritten. Правило перезапису діятиме для тих контактів, які вже є в списку.

Add new values to fields (0) вибирається, коли потрібно передати тільки незаповнені або нові поля контакта і не змінювати існуючі. Якщо контакт був в інших списках, то він буде доданий в новий список і залишиться в старих списках. 

All fields will be overwritten (1) варто вибирати, якщо потрібно замінити всі значення полів на нові: старі значення полів видалятся і будуть замінені на нові. Якщо контакт був в інших списках, то він буде видалений з них і буде доданий тільки в той, який вказаний у полі Contact List.  

Only passed parameters will be overwritten (2) — будуть замінені тільки ті поля, які передаються з таблиці. Якщо у контакта є і інші поля у Selzy, то вони не будуть змінені. 

Як на практиці виглядає перезапис:

Рядок Selzy — поля контакта до передачі контакта з Shopify.

Рядок Shopify — дані, які передаються з Shopify.

Після ви бачите результат кожного правила перезапису. 

Result (0) — Add new values to fields (0) 

Result (1) — All fields will be overwritten (1) 

Result (2) — Only passed parameters will be overwritten (2)

Поля Lists (Список) і Tag (Тег) ви вказуєте підчас налаштування зв’язки на другому кроці Add a new contact. Поля Email, Ім’я, Product, Order передаються з таблиці Shopify.

2. У полі Email виберіть ідентичне поле з сервісу Shopify, звідки буде передаватись email-адреса контакта:

Якщо на першому кроку ви вибрали тригер Order created, то тут у полі Email потрібно вибрати Customer — Email. У полі Телефон — Customer — Phone:

В такий самий спосіб ви можете вибрати, звідки будуть передаватись номер телефона й ім’я, і додати нові теги для контакта:

Якщо потрібні нові поля контакта, крім стандартних Email, Ім’я, Телефон, то їх можна створити у Selzy у розділі Контакти → Інструменти → Додаткові поля:

Як створити додаткове поле у Selzy

3. У полі Contact List виберіть список в Selzy, куди будуть потрапляти контакти:

4. У полі Double Opt-In виберіть, чи потрібна відправка листа-запрошення для підписки на список контактів. Якщо лист-запрошення не потрібен, виберіть значення «3»:

Always send an invitation (0) — потрібна відправка листа-запрошення для підписки на список.

Invitation letter not required (3) — відправляти лист-запрошення не потрібно, контакт відразу потрапляє до списку зі статусом «новий».

Invitation letter for new users only (4) — система виконує перевірку: якщо контакта раніше не було в ваших списках, тоді йому буде відправлено лист-запрошення; якщо контакт вже є в списках, то він відразу буде доданий в список.

5. Збережіть налаштування, натиснувши Save.

На скриншоті нижче ви можете побачити приклад заповнення полів:

6. Для запуску інтеграції натисніть Start:

Зв’язка Shopify і Selzy готова: тепер, коли в Shopify буде доданий новий контакт, він автоматично буде переданий у вибраний список у Selzy.