Інтеграція з HubSpot для передачі змін контактів

Як налаштувати інтеграцію, щоб в разі зміни полів контакта в HubSpot, змінювались б також поля контакта у Selzy. 

Згідно з іншою інструкцією, ви також можете налаштувати інтеграцію для автоматичної передачі контактів з сервісу HubSpot у Selzy. Ці дві інтеграції можуть працювати одночасно.

Створення нової інтеграції

В розділі Інтеграції у Selzy перейдіть у Мої інтеграції і створіть нову зв’язку (New):

Перед вами редактор зв’язки. Тут ви обираєте, з якого сервісу ви будете отримувати дані і в який сервіс їх передавати.

Select an app which sends the data — вибір сервісу, куди передаються дані, і налаштування тригера для передачі. 

Select an app which receives the data — вибір сервісу, що приймає дані, і налаштування дії, яка буде відбуватись з даними. 

Вибір тригера для передачі даних

1. Натисніть Select an app which sends the data:

2. Виберіть у полі App (Сервіс) HubSpot, а в полі Event (Подія) — Contact updated (Контакт був оновлений). В такому разі підчас оновлення контакта у HubSpot, буде автоматично оновлюватись контакт у списку в Selzy.

Налаштування підключення до HubSpot

Для завершення налаштування тригера потрібно створити підключення до сервісу HubSpot. 

1. Натисніть Add a connection, щоб додати підключення до вашого акаунта в HubSpot:

2. Вкажіть назву для підключення й натисніть Continue (Продовжити). Поле Custom email parameters можна залишити пустим:

3. Надайте доступ до HubSpot, натиснувши на кнопку Grant access:

4. В поп-ап вікні виберіть HubSpot-аккаунт, з яким буде створено підключення, і натисніть Choose Account:

5. Далі натисніть Connect app:

6. Після успішного підключення з'явиться вікно зі сповіщенням. Натисніть на будь-яку кнопку, наприклад, на ОК:

7. Далі натисніть Add a trigger (Додати тригер):

Налаштування тригера

У вікні Fields Setting потрібно вибрати: завантажувати змінений контакт один чи більше разів. 

Якщо вибрати “так, 1 раз” (Yes, 1), то підчас повторної зміни контакта у HubSpot, його дані не будуть змінені у Selzy (дані полів не перезаписуються).

Якщо “ні, завантажувати завжди” (No, 0), то підчас зміни контакта у HubSpot, його дані будуть змінені у Selzy (дані полів будуть перезаписуватись і будуть додаватись нові зміни контакта).

Ми рекомендуємо вибирати “ні” (No, 0): тоді кожна зміна поля у HubSpot буде передана у Selzy. 

Виберіть параметр і натисніть Save:

Налаштування дії

1. Натисніть Select an app which receives the data:

2. У полі App виберіть Selzy, у полі Action (Дія) виберіть Add a new contact  (Додати новий контакт), а в полі Selzy Account — ваше підключення до Selzy. Після натисніть Add an action:

Налаштування полів для передачі

У новому вікні налаштовуються правила для перезапису даних, поля для передачі, список, куди будуть потрапляти контакти, і підключається підтвердження підписки на список. 

1. В Overwrite rules (Правила перезапису даних) виберіть режим перезапису додаткових полів, наприклад, All fields will be overwritten. Правило перезапису діятиме для тих контактів, які вже є в списку.

Add new values to fields (0) вибирається, коли потрібно передати тільки незаповнені або нові поля контакта і не змінювати існуючі. Якщо контакт був в інших списках, то він буде доданий в новий список і залишиться в старих списках. 

All fields will be overwritten (1) варто вибирати, якщо потрібно замінити всі значення полів на нові: старі значення полів видалятся і будуть замінені на нові. Якщо контакт був в інших списках, то він буде видалений з них і буде доданий тільки в той, який вказаний у полі Contact List.  

Only passed parameters will be overwritten (2) — будуть замінені тільки ті поля, які передаються з таблиці. Якщо у контакта є і інші поля у Selzy, то вони не будуть змінені. 

Як на практиці виглядає перезапис:

Рядок Selzy — поля контакта до передачі контакта з HubSpot

Рядок HubSpot — дані, які передаються з HubSpot.

Після ви бачите результат кожного правила перезапису. 

Result (0) — Add new values to fields (0) 

Result (1) — All fields will be overwritten (1) 

Result (2) — Only passed parameters will be overwritten (2)

Поля Lists (Список) і Tag (Тег) ви вказуєте підчас налаштування зв’язки на другому кроці Add a new contact. Поля Email, Ім’я, Product, Order передаються з таблиці HubSpot. 

2. У полі Email виберіть ідентичне поле з сервісу HubSpot, звідки буде передаватись email-адреса контакта:

В такий самий спосіб ви можете вибрати, звідки будуть передаватись номер телефона й ім’я і додати нові теги для контакта:

Якщо потрібні нові поля контакта, крім стандартних Email, Ім’я, Телефон, то їх можна створити у Selzy у розділі Контакти → Інструменти → Додаткові поля: 

Як створити додаткове поле у Selzy

3. У полі Contact List  виберіть список в Selzy, куди будуть потрапляти контакти:

4. У полі Double Opt-In виберіть, чи потрібна відправка листа-запрошення для підписки на список контактів. Якщо лист-запрошення не потрібен, виберіть значення «3»:

Always send an invitation (0) — потрібна відправка листа-запрошення для підписки на список.

Invitation letter not required (3) — відправляти лист-запрошення не потрібно, контакт відразу потрапляє до списку зі статусом «новий».

Invitation letter for new users only (4) — система виконує перевірку: якщо контакта раніше не було в ваших списках, тоді йому буде відправлено лист-запрошення; якщо контакт вже є в списках, то він відразу буде доданий в список.

5. Збережіть налаштування, натиснувши Save.

На скриншоті нижче ви можете побачити приклад заповнення полів:

6. Для запуску інтеграції натисніть Start:

Зв’язка HubSpot і Selzy готова: тепер, як тільки дані контакта у срм-системі HubSpot оновляться (поля Email, Ім’я, Телефон і інш.), тоді це змінить і значення полів контакта в Selzy.

Згідно з іншою інструкцією, ви також можете налаштувати інтеграцію для автоматичної передачі контактів з сервісу HubSpot у Selzy. Ці дві інтеграції можуть працювати одночасно.

Оновлення даних

Якщо ви додали зміни у Selzy або HubSpot (наприклад, створили список або поле) і не бачити їх в налаштуваннях інтеграції, то спробуйте оновити підключення до Selzy або HubSpot.

В яких випадках варто оновити підключення:

• Якщо ви створили у Selzy новий список або поле і хочете, щоб він відобразився в налаштуванні додавання контакта. 
• Якщо підчас налаштування полів для передачі, ви не бачите полів HubSpot.

Щоб оновити підключення, зайдіть у Інтеграції → Мої інтеграції, після в Apps й виберіть підключення до HubSpot. Натисніть Update (Оновити):

Таким способом ви можете оновити і підключення до Selzy.

Тепер зміни, які ви додали у HubSpot або Selzy, будуть застосовані у підключенні.