В інструкції нижче ми розберемо як створити підключення до Jotform і налаштувати передачу підписників з форми Jotform у список контактів у Selzy.
Як створити підключення з Jotform
- В особистому кабінеті Selzy у розділі Інтеграції перейдіть у Мої інтеграції і натисніть на Apps:
- В цьому розділі знаходяться створені підключення до інших сервісів. Натисніть на Add a connection, щоб додати нове підключення:
- Серед переліку застосунків виберіть сервіс Jotform:
- Натисніть знову на іконку Jotform і після — на кнопку Add a connection:
- У наступному вікні вкажіть назву підключення. Далі натисніть Continue:
- Щоб отримати API-ключ для створення інтеграцій, перейдіть у особистий аккаунт на Jotform, натисніть на аватар аккаунта і увійдіть у розділ Settings:
- Далі перейдіть у розділ API і натисніть на Create New Key, щоб створити API-ключ або використайте вже створений API-ключ:
- Скопіюйте API-ключ і вставте у вікно з підключенням до Selzy. Після натисніть Continue:
- Після успішного підключення з'явиться вікно зі сповіщенням. Натисніть на будь-яку кнопку, наприклад, на ОК:
Підключення створено. Тепер ви можете перейти до налаштування тригера.
Як передати підписників з форми Jotform у список контактів у Selzy
За допомогою інтеграції поміж Jotform і Selzy ви можете передавати дані контактів, які заповнили форму Jotform, і додавати їх в потрібний список у Selzy. Для цього потрібно створити зв’язку з тригером New Submission і дією Add a new contact.
Вибір тригера для передачі даних: «New Submission»
- У особистому кабінеті Selzy в розділі Інтеграції перейдіть у Мої інтеграції → Automations і створіть нову зв’язку (New):
- Перед вами редактор зв’язки. Натисніть на Select an app which sends the data для вибору сервісу, звідки будуть передаватись дані, і тригера для передачі:
- У новому вікні налаштовуються параметри тригера. У полі App виберіть Jotform, у полі Event — New Submission, в Jotform account виберіть вже створене підключення до Jotform. Після вибору підключення у Additional parameters виберіть форму на сайті, звідки будуть збиратись дані підписників:
- Після натисніть на Add a trigger:
- У вікні Fields Setting потрібно вибрати: завантажувати змінений контакт один чи більше разів.
Якщо вибрати “так, 1 раз” (Yes, 1), то підчас повторного заповнення форми, його дані не будуть змінені у Selzy (дані полів не перезаписуються).
Якщо “ні, завантажувати завжди” (No, 0), то підчас повторного заповнення форми, його дані будуть змінені у Selzy (дані полів будуть перезаписуватись і будуть додаватись нові зміни контакта).
Ми рекомендуємо вибирати “ні” (No, 0): тоді підчас кожного повторного заповнення форми, дані контакта будуть передаватись у Selzy.
Виберіть параметр і натисніть Save:
Налаштування другого кроку: дія «Add a new contact»
Другим кроком буде додавання знайденого контакта у список Selzy.
- У конструкторі зв’язки натисніть на Select an app which receives the data, щоб додати дію, яка буде відбуватись з отриманими даними з форми:
- У вікні Add an action виставте параметри дії: у полі App виберіть Selzy, у полі Action — Add a new contact, у Selzy account виберіть вже створене підключення до Selzy:
- Після натисніть на Add an action:
Налаштування полів для передачі
У новому вікні налаштовуються правила для перезапису даних, поля для передачі, список, куди будуть потрапляти контакти, і підключається підтвердження підписки на список.
- В Overwrite rules (Правила перезапису даних) виберіть режим перезапису додаткових полів, наприклад, All fields will be overwritten. Правило перезапису діятиме для тих контактів, які вже є в списку.
Add new values to fields (0) вибирається, коли потрібно передати тільки незаповнені або нові поля контакта і не змінювати існуючі. Якщо контакт був в інших списках, то він буде доданий в новий список і залишиться в старих списках.
All fields will be overwritten (1) варто вибирати, якщо потрібно замінити всі значення полів на нові: старі значення полів видалятся і будуть замінені на нові. Якщо контакт був в інших списках, то він буде видалений з них і буде доданий тільки в той, який вказаний у полі Contact List.
Only passed parameters will be overwritten (2) — будуть замінені тільки ті поля, які передаються. Якщо у контакта є і інші поля у Selzy, то вони не будуть змінені.
Як на практиці виглядає перезапис:
Name | Lists | Tag | Product | Order | ||
Selzy | [email protected] | Ann | 1 | a | - | 444 |
Jotform | [email protected] | Maria | 2 | b | 🍋 | - |
Result (0) | [email protected] | Ann | 1, 2 | a, b | 🍋 | 444 |
Result (1) | [email protected] | Maria | 2 | b | 🍋 | - |
Result (2) | [email protected] | Maria | 1, 2 | b | 🍋 | 444 |
Рядок Selzy — поля контакта до передачі контакта з Jotform.
Рядок Jotform — дані, які передаються з Jotform.
Після ви бачите результат кожного правила перезапису.
Result (0) — Add new values to fields (0)
Result (1) — All fields will be overwritten (1)
Result (2) — Only passed parameters will be overwritten (2)
Поля Lists (Список) і Tag (Тег) ви вказуєте підчас налаштування зв’язки на другому кроці Add a new contact. Поля Email, Ім’я, Product, Order передаються з Jotform.
- У полі Email виберіть ідентичне поле з сервісу Jotform, звідки буде передаватись email-адреса контакта:
В такий самий спосіб ви можете вибрати, звідки буде передаватись номер телефона, ім’я контакта і додати нові теги для контакта:
Якщо потрібні нові поля контакта, крім стандартних Email, Ім’я, Телефон, то їх можна створити у Selzy у розділі Контакти → Інструменти → Додаткові поля:
Як створити додаткове поле у Selzy
- У полі Contact List виберіть список в Selzy, куди будуть потрапляти контакти:
- У полі Double Opt-In виберіть, чи потрібна відправка листа-запрошення для підписки на список контактів. Якщо лист-запрошення не потрібен, виберіть значення «3»:
Always send an invitation (0) — потрібна відправка листа-запрошення для підписки на список.
Invitation letter not required (3) — відправляти лист-запрошення не потрібно, контакт відразу потрапляє до списку зі статусом «новий».
Invitation letter for new users only (4) — система виконує перевірку: якщо контакта раніше не було в ваших списках, тоді йому буде відправлено лист-запрошення; якщо контакт вже є в списках, то він відразу буде доданий в список.
- Збережіть налаштування, натиснувши Save.
Приклад заповнення полів:
- Для запуску інтеграції натисніть Start:
Зв’язка Jotform і Selzy готова: тепер, коли контакт заповнить форму у Jotform, його дані будуть передаватись у список у Selzy.
Оновлення даних
Якщо ви додали зміни у Selzy або Jotform (наприклад, створили список або поле) і не бачити їх в налаштуваннях інтеграції, то спробуйте оновити підключення до Selzy або Jotform.
В яких випадках варто оновити підключення:
- Якщо ви створили у Selzy новий список або поле і хочете, щоб він відобразився в налаштуванні додавання контакта.
- Якщо підчас налаштування полів для передачі, ви не бачите полів Jotform.
Щоб оновити підключення, зайдіть у Інтеграції → Мої інтеграції, після в Apps й виберіть підключення до Jotform. Натисніть Update (Оновити):
Таким способом ви можете оновити і підключення до Selzy:
Тепер зміни, які ви додали у Jotform або Selzy, будуть застосовані у підключенні.